ادوارد همچنان به برنامه ریزی های بزرگ ادامه می دهد و ترتیب ازدواج بعدی برای الیزابت را می دهد. شاهزادهفردریک از دربار دانمارک آخرین خواستگار برای او است، اما وقتی متوجه می شود دقیقاً خوشحال نیست. ادوارد استدلال می کند که انگلیس آسیب پذیر است و معتقد است که اتحاد با دانمارک عالی خواهد بود. اگرچه الیزابت از عروسی با پسری 16 ساله بی سواد ناله می کند. قلب او به وضوح در جای دیگری نهفته است.